强生子公司登陆纽交所，系18个月以来最大美股IPO

据 IPO 早知道消息，强生旗下消费者健康业务 Kenvue 于北京时间 5 月 4 日晚间正式以“KVUE”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市美股联通代码。

Kenvue 计划在本次 IPO 中发行 1.512 亿股普通股，发行区间介于每股 20 美元至 23 美元美股联通代码。高盛、摩根大通、美银、花旗、德意志银行、法国巴黎银行等一众国际顶级投行均参与本次发行。

值得一提的是，Kenvue 的实际发行规模进一步上调至 1.728 亿股普通股，发行价为每股 22 美元美股联通代码。以此发行价计算，Kenvue 通过本次 IPO 募集超 38 亿美元，若执行绿鞋机制后的募资规模将超过 40 亿美元，IPO 市值则超过 410 亿美元。

这意味着，Kenvue 成为 2023 年至今最大美股 IPO 的同时，亦是 2021 年 11 月以来最大的美股 IPO，而 Kenvue 的募资额则将超过 2023 年已在美股完成 IPO 的企业的募资规模之和的两倍美股联通代码。

具体到业务层面，2021 年 11 月，强生宣布进行自 1886 年成立以来的最大一项分拆重组计划，计划保留旗下制药与医疗器械业务为“新强生”，而将消费品和个人健康护理业务独立分拆，并于 2022 年 9 月正式命名为“Kenvue”美股联通代码。

据强生介绍，Kenvue（发音为 ken·view）的灵感来自两个强大的概念：“ken”源自苏格兰方言，意为“知识”，“vue”意为“视觉”美股联通代码。凭借对消费者需求的丰富知识和深刻洞察，Kenvue 将为全球消费者带来更有意义的个人健康解决方案。

目前，Kenvue 旗下共有 44 个品牌，其中超过 10 个品牌的净销售额在 2022 年超过4亿美元的品牌，并有旗下多个品牌在北美或者全球细分市场达到排名第一的位置，包括泰诺、露得清、李施德林、强生爽身粉、邦迪等中国消费者耳熟能详的品牌美股联通代码。按 2022 年净销售额计算，Kenvue 是全球最大的纯消费者保健公司。

拆分来看 Kenvue 的三大业务构成：

第一块业务为个人护理板块，2022 年的营收占比为 40%，2022 年净销售额为 60.3 亿美元，包括非处方药和保健产品，如缓解头痛、减轻感冒症状的泰诺，止痛药品莫特林等，共计 16 个品牌美股联通代码。

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第二块业务是皮肤健康及美容板块，2022 年的营收占比 29%，2022 年净销售额为 43.5 亿美元，这一业务主要为皮肤护理产品，包括露得清、艾惟诺、城野医生、大宝等在内的 16 个品牌美股联通代码。

第三块业务则为基础健康板块，2022 年的营收占比 31%，2022 年净销售额为 45.7 亿美元，包含伤口护理、口腔护理、婴儿护理和女性健康品牌，包括李施德林、创可贴绷带、OB 卫生棉条、婴幼儿护理品牌 Vivvi & Bloom 在内的 12 个品牌美股联通代码。

整体来讲，2022 年 Kenvue 实现净销售额 149.5 亿美元，相比 2021 年的 150.5 亿美元略微降低，收入中超过一半来自北美以外地区；净利润为 20.9 亿美元，同比增加 2.8%美股联通代码。2023 年 Q1 实现净销售额 38.5 亿美元，同比增加 7.3%。

完成 IPO 后，强生仍将继续持有 Kenvue17.16 亿普通股，占分拆后总股本 18.67 亿股的 91.9%美股联通代码。

事实上，除了登陆纽交所的 Kenvue，致力于自身免疫性疾病治疗的生物技术公司 Acelyrin 则将于北京时间 5 月 5 日晚间以“SLRN”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，摩根士丹利、杰弗瑞、TD Cowen 以及 Piper Sandler 担任联席账簿管理人，不计“绿鞋机制”的募资规模同样将至多达到 3.7 亿美元美股联通代码。

某种程度上而言，美股 IPO 市场的环境正在逐渐向好美股联通代码。

来源：IPO早知道（ID：ipozaozhidao）

作者：C叔

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